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LSFIN – Formation Certifiante de Base pour Conseillers à la Clientèle

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LSFIN - Formation Certifiante de Base pour Conseillers à la Clientèle
LSFIN - Formation Certifiante de Base pour Conseillers à la Clientèle – Premium solution
CHF 888
LSFIN - Formation Certifiante de Base pour Conseillers à la Clientèle – Gold solution
CHF 1'288
LSFIN - Formation Certifiante de Base pour Conseillers à la Clientèle – Platinum solution
CHF 1'688
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Programme certifiant de base sur les règles de conduite LSFIN.
Mesure de recertification reconnue par SAQ pour le programme de certification CWMA: 4 credits SAQ.

Cette formation est reconnue par tous les Registres des Conseillers à la clientèle: ARIF BX Swiss et Polyreg comme formation certifiante de Base sur la LSFIN: 4heures.

Pour toute question concernant l’enregistrement auprès des registres n’hésitez pas à consulter les FAQ :
– De l’ARIF
– De Reg-Fix
– De BX Swiss

Cette formation est parfaitement adaptée pour les conseillers à la clientèle qui s’inscrivent et se forment pour la première fois sur les règles de conduite de la Loi sur les services financiers. Elle convient également à toute personne qui a suivi une formation par le passé à ce sujet et souhaite actualiser ses connaissances.

Vous pouvez suivre ce programme d’une seule traite ou à plusieurs reprises, y revenir tant que vous voudrez pendant la durée de votre abonnement et télécharger les outils pratiques mis à disposition dans le e-learning pour faciliter la mise en oeuvre de la. LSFIN, notamment la classification des clients.

Les options Gold et Platinum comprennent en sus
– une bibliothèque à la carte sur les services en investissement,
– un programme en anglais d’introduction à la cybersécurité, à l’éthique IA, aux cryptomonnaies, aux Fintech et
à la finance comportementale, Ce programme est reconnu par SAQ comme mesure de recertification pour le CWMA et
permet d’obtenir 5 credits supplémentaires.

L’option Platinum comprend également
– 18 cours et 12 heures de formation en anglais sur les fondamentaux de la durabilité et ses impacts sur la finance et le conseil en investissement.

  • Un cours en ligne de 2H sur la LSFINOrienté sur la pratique quotidienne des conseillers à la clientèle et conclu par un contrôle des connaissances.

    Les Principes De La LSFin

    Les Principes de la LSFIN

    Ce cours permet d’acquérir:
    – Les fondamentaux sur la LSFIN et la classification des clients
    – Les règles de comportement LSFIN ainsi que le caractère approprié et l’adéquation des services financiers
    – Les autres dispositions de la LSFIN (liées aux règles de comportement)

    3 outils pratiques à télécharger pour faciliter la mise en oeuvre de la LSFIN, notamment la classification de la clientèle
    – Contrôle de connaissances en ligne.

     



  • 2 webinaires enregistrés d'1h chacun animés par des avocats experts en droit bancaire et financierpour vous accompagner dans la mise en place de la LSFIN.

    Les deux webinaires peuvent être visionnés à volonté.

    Thématiques abordées :
    – webinaire n° 1: la mise en oeuvre de la LSFIN pour les conseillers à la clientèle : définition des services financiers et exigences cross-border.

    – webinaire n° 2: problématiques concrètes liées à la mise en oeuvre de la LSFIN et bonnes pratiques du marché.



  • 3 outils pratiques à télécharger

    Pour faciliter la mise en oeuvre de la LSFIN vous pouvez télécharger 3 outils pratiques:

    • 1 guide pour la classification de la clientèle selon la LSFIN et la LPCC
    • 1 guide d’entretien pour évaluer la capacité de votre clientèle à tolérer des pertes
    • 1 guide pour l’implémentation des règles de conduite de la LSFIN.


  • 1 certificat "SMART"Attestant de la formation

    COFAKTORY délivre des certificats en format digital et 100% sécurisés: vous pouvez les télécharger, les partager directement, et au besoin, leur validité peut être vérifiée.

    L’accès aux certificats SMART n’est pas limité dans le temps.

    COFAKTORY travaille avec CV TRUST pour offrir des « Smart Certificates ».



  • 1 accès 24/7 pendant 30 jours

    Sur le portail COFAKTORY vous pourrez à toute heure:
    – Retrouver l’ensemble des formations que vous pouvez consulter ou revoir à votre guise
    – Télécharger les 3 outils pratiques introduits durant la formation.
    – Être informé(e) des nouvelles formations mises à disposition



  • Bibliothèque en ligne sur les services d'investissement

    A la carte selon vos activités, intérêts et connaissances!

    Avec plus de 90 cours regroupés par thématiques, ce programme de formation 100% en ligne vous permet de rafraîchir et de consolider vos connaissances sur les fondamentaux en matière d’investissement et de conseil en investissement.

    Pendant 6 mois vous pourrez suivre parmi ces cours ceux qui vous sont utiles compte tenu de vos connaissances existantes et de votre activité. Chaque cours se conclut par un test qui vous permettra de vérifier votre compréhension des concepts enseignés.

    Sur demande, un certificat vous sera délivré pour chaque thématique suivie et réussie.



  • Cybersécurité, éthique et protection des données, cryptomonnaies, Fintech et finance comportementale8 Cours en anglais pour comprendre ces 5 thèmes d'actualité 5 crédits SAQ

    Les options Gold et Platinum comprennent également 8 cours en ANGLAIS sur ces 5 sujets d’actualité: la cybersécurité, les cryptomonnaies, les Fintech et la finance comportementale.

    Ces cours vous permettront de comprendre le fonctionnement de ces nouvelles technologies fortement liées désormais au monde de la finance et de l’investissement ainsi que les risques actuels.

    Cybersécurité : quels sont les risques liés à la cybercriminalité et comment s’en prémunir ?

    Ethique IA et sécurité des données: comprendre les enjeux éthiques liés à la protection et à la sécurité des données, ainsi que les impacts potentiels pour les individus, les entreprises et la société.

    Cryptomonnaies: bitcoin, Ethereum, comment cela fonctionne ?

    Comment fonctionnent les principales technologies sur lesquelles reposent la Fintech aujourd’hui ? blockchain, robots, intelligence artificielle, machine learning, l’internet des objets (IOT), etc. et quels impacts sur la finance ?

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    Finance comportementale: comment les gens prennent-ils des décisions et comment prendre en compte ces éléments pour accompagner votre clientèle de la meilleure manière ?

    Ce programme est reconnu par SAQ comme mesure de recertification pour le CWMA et permet d’obtenir 5 credits SAQ.



  • Les fondamentaux de la durabilité3 heures de formation en anglais pour comprendre la finance et l'investissement durables

    L’option Platinum comprend également 18 cours totalisant 12 heures de formation pour comprendre ce que sont les objectifs « ESG goals », les risques climatiques, l’investissement durable et quelques exemples de véhicules d’investissement durable, ainsi que les bases de la finance durable.

    Ce parcours aborde les impacts de la durabilité sur le secteur de la finance, la sélection de classes d’actifs durables, la réglementation applicable et les standards de reporting.



Vos avantages

Simplicité

Inscrivez-vous en quelques clics et accédez à toutes vos formations au même endroit

Flexibilité

Apprenez à votre rythme et au moment qui vous convient, 24/7 de n’importe où

Juste à temps

Planifiez vos activités de manière à respecter les délais réglementaires

Interactivité

Rencontrez nos experts et recevez des conseils et du feedback personnalisé

Efficacité

Optimisez le temps et l’argent consacré à votre formation : conformez-vous à différentes exigences de formation avec un seul et même programme

Conformité

Téléchargez et imprimez vos attestations en ligne à tout moment

Haute qualité

Bénéficiez des meilleures solutions de formation sur le marché quelle que soit la taille de votre société

Sur Mesure

Co-créez avec nous un programme unique et parfaitement adapté aux besoins spécifiques de vos équipes

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Premium

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Cours en ligne de 2H sur la LSFIN

2 webinaires enregistrés sur la mise en oeuvre de la LSFIN

3 outils pratiques

Abonnement 30 jours à la plateforme Cofaktory

Tableau de bord personnel et rappel des formations à suivre et des délais

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Accès 5 mois supplémentaires à la plateforme Cofaktory

Bibliothèque “à la carte” : 50 cours sur les fondamentaux du conseil en investissement

Introduction à la Cybersécurité, à l'éthique IA, aux Cryptomonnaies, aux Fintech et à la finance comportementale

Bibliothèque “à la carte” : 40 cours avancés sur le conseil en investissement pour approfondir vos connaissances

Les fondamentaux de la durabilité

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