LSFIN – Formation Certifiante de Base pour Conseillers à la Clientèle – Version 2022

Les Principes de la LSFIN

Ce cours permet d’acquérir:
– Les fondamentaux sur la LSFIN et la classification des clients
– Les règles de comportement LSFIN ainsi que le caractère approprié et l’adéquation des services financiers
– Les autres dispositions de la LSFIN (liées aux règles de comportement)

– 3 outils pratiques à télécharger pour faciliter la mise en oeuvre de la LSFIN, notamment la classification de la clientèle
– Contrôle de connaissances en ligne.

Ce cours interactif permet aux conseillers à la clientèle de comprendre les risques liés aux autres lois suisses s’appliquant à leur activité.
En outre, il expose de manière pratique plusieurs exemples de jurisprudence récents en matière de services financiers, rendus par les tribunaux suisses.
Il se termine avec un contrôle de connaissances en ligne.

Ce cours permet de comprendre les risques, les concepts fondamentaux ainsi que les principales réglementations en matière d’activité financière transfrontière (cross-border) et quels que soient les pays concernés.

L’objectif est d’acquérir une autonomie suffisante dans la gestion du risque transfrontière afin de pouvoir exercer une activité commercialement efficace et conforme.
Le cours se termine par un contrôle de connaissances en ligne.

Pour faciliter la mise en oeuvre de la LSFIN vous pouvez télécharger 3 outils pratiques:

• 1 guide pour la classification de la clientèle selon la LSFIN et la LPCC
• 1 guide d’entretien pour évaluer la capacité de votre clientèle à tolérer des pertes
• 1 guide pour l’implémentation des règles de conduite de la LSFIN.

COFAKTORY délivre des certificats en format digital et 100% sécurisés: vous pouvez les télécharger, les partager directement, et au besoin, leur validité peut être vérifiée.

L’accès aux certificats SMART n’est pas limité dans le temps.

COFAKTORY travaille avec CV TRUST pour offrir des “Smart Certificates”.

Sur le portail COFAKTORY vous pourrez à toute heure:
– Retrouver l’ensemble des formations que vous pouvez consulter ou revoir à votre guise
– Télécharger les 3 outils pratiques introduits durant la formation.
– Être informé(e) des nouvelles formations mises à disposition

A la carte selon vos activités, intérêts et connaissances!

Avec plus de 90 cours regroupés par thématiques, ce programme de formation 100% en ligne vous permet de rafraîchir et de consolider vos connaissances sur les fondamentaux en matière d’investissement et de conseil en investissement.

Pendant 6 mois vous pourrez suivre parmi ces cours ceux qui vous sont utiles compte tenu de vos connaissances existantes et de votre activité. Chaque cours se conclut par un test qui vous permettra de vérifier votre compréhension des concepts enseignés.

Sur demande, un certificat vous sera délivré pour chaque thématique suivie et réussie.

Les options Gold et Platinum comprennent également 8 cours en ANGLAIS sur ces 5 sujets d’actualité: la cybersécurité, les cryptomonnaies, les Fintech et la finance comportementale.

Ces cours vous permettront de comprendre le fonctionnement de ces nouvelles technologies fortement liées désormais au monde de la finance et de l’investissement ainsi que les risques actuels.

Cybersécurité : quels sont les risques liés à la cybercriminalité et comment s’en prémunir ?

Ethique IA et sécurité des données: comprendre les enjeux éthiques liés à la protection et à la sécurité des données, ainsi que les impacts potentiels pour les individus, les entreprises et la société.

Cryptomonnaies: bitcoin, Ethereum, comment cela fonctionne ?

Comment fonctionnent les principales technologies sur lesquelles reposent la Fintech aujourd’hui ? blockchain, robots, intelligence artificielle, machine learning, l’internet des objets (IOT), etc. et quels impacts sur la finance ?

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Ce programme est reconnu par SAQ comme mesure de recertification pour le CWMA et permet d’obtenir 5 credits SAQ.

L’option Platinum comprend également 18 cours totalisant 12 heures de formation pour comprendre ce que sont les objectifs “ESG goals”, les risques climatiques, l’investissement durable et quelques exemples de véhicules d’investissement durable, ainsi que les bases de la finance durable.

Ce parcours aborde les impacts de la durabilité sur le secteur de la finance, la sélection de classes d’actifs durables, la réglementation applicable et les standards de reporting.