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Formation certifiante pour banquiers, gestionnaires de fortune et family offices

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Formation certifiante pour banquiers, gestionnaires de fortune et family offices
Formation certifiante pour banquiers, gestionnaires de fortune et family offices – Premium solution
CHF 888
Formation certifiante pour banquiers, gestionnaires de fortune et family offices – Gold solution
CHF 1'188
Formation certifiante pour banquiers, gestionnaires de fortune et family offices – Platinum solution
CHF 1'288
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Programme de formation certifiant pour banquiers, gestionnaires de fortune et family offices.

Ce programme comprend des formations réglementaires ainsi que des cours de perfectionnement et de rafraîchissement sur les services et les produits d’investissement, sur la gestion de fortune et de portefeuille.

Les formations réglementaires intégrées à ce programme sont reconnues par SAQ comme mesures de recertification pour le programme de certification CWMA, de même que le programme inclus dans les options Gold et Platinum sur la cybersécurité, l’éthique IA, les cryptomonnaies, la Fintech, et la finance comportementale.

Ce programme dans sa version premium permet d’obtenir 11,5 crédits SAQ et dans la version Gold et Platinum 5 crédits supplémentaires. Il comprend plusieurs cours en français et d’autres disponibles en anglais uniquement.

Les 11,5 crédits SAQ reconnus pour la recertification du CWMA se répartissent comme suit:
Formations liées à la prévention du blanchiment d’argent: 5,15 crédits SAQ
– Loi suisse contre le blanchiment d’argent (français)
– Abus de marché (anglais)
– Sanctions (anglais)
– Conflits d’intérêts (anglais)

Autres formations réglementaires: 6,35 crédits SAQ
– Introduction à la Loi sur les Services Financiers (LSFIN) (français)
– Réglementation de l’activité transfrontière (cross-border) (français)
– FATCA (français)
– RGPD (français)

Chaque année le contenu de ce programme est adapté afin que les employés des banques et des sociétés de gestion de fortune puissent se mettre à niveau sur les principales réglementations impactant leur activité, ceci de manière ciblée et au moment qui leur convient.

Disponible tel quel en Self Service sur notre site ce programme peut être acheté en quelques clics et suivi tel quel, intégralement, ou en partie.

Au fur et à mesure que de nouveaux cours sont ajoutés ils sont soumis à SAQ à des fins d’accréditation.

Nous sommes volontiers à disposition pour discuter de vos besoins et voir comment ce programme peut être réduit, enrichi, modifié à volonté pour s’ajuster aux priorités de votre société. Par exemple, un programme dédié peut être déployé pour vos nouveaux collaborateurs, ou pour une équipe spécifique.

En plus des sujets réglementaires ci-dessus, les options Gold et Platinum comprennent en sus
– une bibliothèque à la carte sur les services en investissement,
– un programme en anglais d’introduction à la cybersécurité, à l’éthique IA, aux cryptomonnaies, aux Fintech et à la finance comportementale. Ce programme est reconnu par SAQ comme mesure de recertification pour le CWMA et permet d’obtenir 5 credits supplémentaires.

L’option Platinum comprend également
– 18 cours et 12h30 de formation en anglais sur les fondamentaux de la durabilité et ses impacts sur la finance et les services d’investissement.

  • Prévention du blanchiment d'argent5,15 crédits SAQ pour la recertification du CWMA

    Cette partie du programme contient
    – Un e-learning sur la loi suisse contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (en français)
    – un e-learning en anglais sur l’abus de marché
    – un e-learning en anglais sur les Sanctions internationales
    – un e-learning en anglais sur les Conflits d’intérêt



  • Autres formations réglementaires6,35 crédits SAQ reconnus pour la recertification du CWMA

      • – un e-learning sur la réglementation des activités financières transfrontières (cross-border)

     

      • – un e-learning sur FATCA (français)

     

      • – un e-learning sur la RGPD (français)

     

      • – un e-learning en anglais sur Mifid II

     

      – un e-learning en anglais sur Ethics, culture and Conduct


  • 1 certificat "SMART"Attestant de la formation

    COFAKTORY délivre des certificats en format digital et 100% sécurisés: vous pouvez les télécharger, les partager directement, et au besoin, leur validité peut être vérifiée.

    L’accès aux certificats SMART n’est pas limité dans le temps.

    COFAKTORY travaille avec CV TRUST pour offrir des « Smart Certificates ».



  • 1 accès 24/7 pendant 90 jours

    Sur le portail COFAKTORY vous pourrez à toute heure:
    – Retrouver l’ensemble des formations que vous pouvez consulter ou revoir à votre guise

    – Être informé(e) des nouvelles formations mises à disposition



  • Bibliothèque en ligne sur les services d'investissementA la carte selon vos activités, intérêts et connaissances

    Avec plus de 90 cours regroupés par thématiques, ce programme de formation 100% en ligne vous permet de rafraîchir et de consolider vos connaissances sur les fondamentaux du conseil en investissement.

    Pendant 6 mois vous pourrez suivre parmi ces cours ceux qui vous sont utiles compte tenu de vos connaissances existantes et de votre activité. Chaque cours se conclut par un test qui vous permettra de vérifier votre compréhension des concepts enseignés.

    Sur demande, un certificat vous sera délivré pour chaque thématique suivie et réussie.



  • Cybersécurité, éthique et protection des données, cryptomonnaies, Fintech et finance comportementale8 Cours en anglais et 5 crédits SAQ reconnus pour la recertification au CWMA

    Les options Gold et Platinum comprennent également 8 cours en ANGLAIS sur ces 5 sujets d’actualité: la cybersécurité, l’éthique IA, les cryptomonnaies, les Fintech et la finance comportementale.

    Ces cours vous permettront de comprendre le fonctionnement de ces nouvelles technologies fortement liées désormais au monde de la finance et de l’investissement ainsi que les risques actuels.

    Cybersécurité : quels sont les risques liés à la cybercriminalité et comment s’en prémunir ?

    Ethique IA et sécurité des données: comprendre les enjeux éthiques liés à la protection et à la sécurité des données, ainsi que les impacts potentiels pour les individus, les entreprises et la société.

    Cryptomonnaies: bitcoin, Ethereum, comment cela fonctionne ?

    Comment fonctionnent les principales technologies sur lesquelles reposent la Fintech aujourd’hui ? blockchain, robots, intelligence artificielle, machine learning, l’internet des objets (IOT), etc. et quels impacts sur la finance ?

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    Finance comportementale: comment les gens prennent-ils des décisions et comment prendre en compte ces éléments pour accompagner votre clientèle de la meilleure manière ?

    Ce programme est reconnu par SAQ comme mesure de recertification pour le CWMA et permet d’obtenir 5 credits SAQ.



  • Les fondamentaux de la durabilité12 heures de formation EN ANGLAIS pour comprendre la finance et l'investissement durables

    L’option Platinum comprend également 18 cours totalisant 12h30 de formation pour comprendre ce que sont les objectifs « ESG goals », les risques climatiques, l’investissement durable et quelques exemples de véhicules d’investissement durable, ainsi que les bases de la finance durable.

    Ce parcours aborde les impacts de la durabilité sur le secteur de la finance, la sélection de classes d’actifs durables, la réglementation applicable et les standards de reporting.



Vos avantages

Simplicité

Inscrivez-vous en quelques clics et accédez à toutes vos formations au même endroit

Flexibilité

Apprenez à votre rythme et au moment qui vous convient, 24/7 de n’importe où

Juste à temps

Planifiez vos activités de manière à respecter les délais réglementaires

Interactivité

Rencontrez nos experts et recevez des conseils et du feedback personnalisé

Efficacité

Optimisez le temps et l’argent consacré à votre formation : conformez-vous à différentes exigences de formation avec un seul et même programme

Conformité

Téléchargez et imprimez vos attestations en ligne à tout moment

Haute qualité

Bénéficiez des meilleures solutions de formation sur le marché quelle que soit la taille de votre société

Sur Mesure

Co-créez avec nous un programme unique et parfaitement adapté aux besoins spécifiques de vos équipes

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Prévention du blanchiment d'argent

Autres formations réglementaires

Abonnement 90 jours à la plateforme Cofaktory

Tableau de bord personnel et rappel des formations à suivre et des délais

Certificat "Smart" accessible en tout temps

Accès 90 jours supplémentaires à la plateforme Cofaktory

Bibliothèque “à la carte” : 50 cours sur les fondamentaux du conseil en investissement

Introduction à la Cybersécurité, à l'éthique IA, aux Cryptomonnaies, aux Fintech et à la finance comportementale

Bibliothèque “à la carte” : 40 cours avancés sur le conseil en investissement pour approfondir vos connaissances

Les fondamentaux de la durabilité

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