Nos programmes de formation

sont destinés à tous les prestataires de services financiers: banquiers.ères, gestionnaires de fortune, trustees, avocats.es, notaires, compliance officers, ainsi qu’à tous les professionnels inscrits auprès d’un organisme d’auto-régulation (OAR: AOOS, Arif, SO-FIT, OAD FCT, Polyreg, SRO SLV, SRO-SAV-SNV, SRO-SVV, SRO-SVIG, OAR-Fiduciaire, VQF) ou d’un organisme de surveillance (AOOS, FINcontrol, OSFIN, SO-FIT, OSIF). Nos formations sont régulièrement mises à jour pour refléter les dernières évolutions des règlementations et pratiques en vigueur.

Tous nos programmes sont conçus pour vous permettre de répondre simultanément à trois objectifs: travailler en toute conformité avec la réglementation applicable à votre activité, satisfaire aux exigences en matière de formation, et acquérir des compétences indispensables pour faire la différence auprès de votre clientèle.

Pour cela, nos solutions vont au-delà de la formation: elles sont disponibles en ligne 24/7 de partout et ont pour particularité de focaliser sur l’application des connaissances et de la réglementation dans votre activité professionnelle. C’est vous qui décidez quand, quoi, et comment : Pour rester à la pointe de votre métier et discuter avec vos clients en toute confiance des sujets liés à l’actualité de la finance, sélectionnez les thématiques sur lesquelles vous souhaitez rafraîchir ou approfondir vos connaissances. Nos formations vous permettent de les tester et de les attester.

Recertification SAQ pour le CWMA

Si vous avez obtenu une certification SAQ « Certified Wealth Management Advisor » et que vous souhaitez renouveler votre certification sans repasser par un examen, alors vous êtes au bon endroit. Nos programmes sont reconnus par SAQ comme mesures de recertification pour le CWMA. Cliquez ici pour voir tous les crédits SAQ disponibles.

Formations spécifiques pour les conseillers à la clientèle

De la Suisse ou de l’étranger, pour vous inscrire ou renouveler votre inscription auprès d’un registre suisse pour les conseillers à la clientèle (BX, Arif, RegFix), nos formations 100% en ligne sont disponibles 24/7 et vous permettent de vous former à votre convenance et de recevoir votre certificat en ligne.

      Formation initiale – 4 heures au moment de votre première inscription auprès d’un registre

Notre formation initiale vous permettra de bien comprendre la loi suisse sur les services financiers (LSFin) et ses implications pour votre activité.

     Formation continue – 2 heures pour renouveler votre inscriptions tous les 2 ans

Notre formation vous permet de satisfaire à cette exigence en rafraîchissant vos connaissances sur la LSFin et sur d’autres lois applicables à votre activité.