Nos programmes de formation

Nos solutions vont au-delà de la formation: elles sont disponibles 24/7 et ont pour particularité de focaliser sur l’application des connaissances et de la réglementation dans votre activité professionnelle. Elles vous permettent de travailler en toute conformité avec la réglementation applicable à votre activité, de satisfaire aux exigences en matière de formation réglementaire et d’acquérir des compétences « métier » indispensables pour faire la différence auprès de votre clientèle.

Recertification SAQ pour le CWMA

Si vous avez obtenu une certification SAQ « Certified Wealth Management Advisor » et que vous souhaitez renouveler votre certification sans repasser par un examen alors vous êtes au bon endroit. Nous vous proposons plusieurs programmes de formation reconnus par SAQ comme mesures de recertification pour le CWMA, toutes disponibles en tout temps à un clic d’ici. Nos programmes vous permettent de rafraîchir vos connaissances, de les approfondir et de les compléter pour rester à la pointe de votre métier et confortable lorsque vous abordez avec vos clients des sujets liés à l’actualité de la finance, comme l’investissement durable, les cryptomonnaies et bien d’autres. Cliquez ici pour voir tous nos programmes reconnus par SAQ et les crédits SAQ disponibles.

Formations pour les conseillers à la clientèle

Que vous soyez en Suisse ou à l’étranger, si vous voulez vous inscrire, ou renouveler votre inscription auprès d’un registre suisse pour les conseillers à la clientèle (BX, Arif, RegFix) nous avons toutes les formations dont vous avez besoin à un clic d’ici. Vous pouvez les suivre à votre convenance et à votre rythme, depuis n’importe où et recevoir votre certificat en ligne.

      Formation initiale – formation de base

Notre formation initiale de 4 heures est exigée au moment de votre inscription auprès d’un registre. Elle vous permettra de bien comprendre la loi suisse      sur les services financiers (LSFin) ainsi que ses implications pour votre activité.

     Formation continue

Pour renouveler votre inscription auprès d’un registre, vous devrez suivre 2 heures de formation tous les deux ans. Notre formation vous permet de                satisfaire à cette exigence tout en rafraîchissant vos connaissances sur la LSFin et sur d’autres lois applicables à votre activité.

Formation continue par thématique pour banquiers, gestionnaires de fortune et dirigeants qualifiés

Si vous travaillez dans une banque ou une société de gestion de fortune, que vous voulez rafraîchir vos connaissances, les approfondir ou vous familiariser avec des thématiques d’actualité, choisissez les thématiques correspondant au mieux à vos besoins et à vos intérêts et contactez-nous pour toute question. Ces formations sont reconnues pour les dirigeants qualifiés et les employés des gestionnaires de fortune. 

     Réglementation suisse

          Introduction à la Loi sur les services financiers (LSFIN)

          Loi suisse sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

          Réglementation et gouvernance des activités transfrontières (cross-border)

Loi suisse sur la protection des données (2023)

     Réglementation suisse et internationale

          Formation sur le blanchiment d’argent pour intermédiaires financiers

          Formation réglementaire pour banquiers gestionnaires de fortune et Family offices

          Bases réglementaires pour les membres de Direction et les conseils d’administration

     Connaissances professionnelles et techniques

          Fondamentaux ESG pour prestataires de services financiers

          Fintech et plus

     Tous ces sujets

Si tous les sujets vous intéressent la meilleure combinaison est la formation pour banquiers gestionnaires de fortune et family offices avec l’option Platinum.

Formation ciblée par métiers

Banquier.ère

Vous êtes employé.e d’une banque en Suisse ou avec une activité en Suisse, et vous gérez une clientèle et leur offrez des services financiers. en particulier, votre activité est donc soumise à la loi sur les banques, à la loi sur le blanchiment d’argent ainsi qu’à la loi sur les services financiers.

Clientèle privée

Vous êtes client.e d’une banque ou d’un autre prestataire de services financiers et souhaitez comprendre les tenants et aboutissants. Notamment vous aimeriez disposer des connaissances suffisantes pour comprendre les informations qui vous sont données par votre banquier, tant sur le plan des réglementations destinées à vous protéger que sur les risques associés à vos investissements,

Intermédiaire financier

Avocat.e, notaire, employé.e ou dirigeant.e d’un family office, d’une fiduciaire, ou encore administrateur.trice d’une société de domicile : Autorisé par la Finma vous êtes qualifié.e d’intermédiaire financier et affilié.e à un OAR : AOOS, Arif, SO-FIT, OAD FCT, Polyreg, SRO SLV, SRO-SAV-SNV, SRO-SVV, SRO-SVIG, OAR-Fiduciaire, VQF. A titre professionnel vous gardez en dépôt ou aidez à placer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers et de ce fait votre activité est soumise à la loi sur le blanchiment.

Conseiller.ère à la clientèle

En tant que prestataire de services financiers, en Suisse ou à l’étranger, à titre personnel ou en tant que collaborateur.trice d’une entité, vous êtes soumis à la loi sur les services financiers et obligatoirement inscrit.e auprès d’un registre pour les conseillers à la clientèle : Arif, Regservices by BXSwiss, RegFix.
Vous avez un doute ? cliquez ici pour clarifier vos obligations gratuitement en 5′.

Gestionnaire de fortune

Vous êtes autorisé.e en tant que gestionnaire de fortune au sens de la loi sur les établissements financiers LEFin, soumis aux obligations de la LSFIN et affilié à un Organisme de surveillance : AOOS, FINcontrol, OSFIN, SO-FIT, OSIF.

Compliance officer

Votre activité professionnelle consiste à gérer et résoudre des questions liées à la conformité au sein d’un établissement qui offre des services financiers.

Sélectionnez ci-dessous votre activité professionnelle et accédez directement aux solutions de formation spécifiquement recommandées pour vous.